威尼斯人平台|2016年建筑业的下行路 我们当何去何从

企业新闻 | 2020-11-13

【首页】建筑行业未来会怎样?在艰难的考验中,我们渐渐走到了2015年。2015年又是中国经济大变革的起点,新常态经济特征逐渐显现,整体经济增速正在上行。统计数据显示,虽然经济实现了又好又快的增长,GDP增长近7%,但产业结构不合理,传统产业投资巨大,产能不足,使得人们的实际体验与统计数据相差不大,传统企业在产能不足的背景下变得越来越困难。今年,建筑企业面临着巨大的挑战:行业整体市场需求增加,企业之间的市场竞争更加激烈,市场萎缩逐渐表明建筑行业生产能力不足,都留下了建筑企业和建筑员工。

建筑行业未来会怎样?这是建筑业从业人员最关心的问题。几年前,房地产行业开始上涨。

但是,在财政政策推动的保障性住房建设和基础设施投资的支持下,人们仍然担心的建筑业的上行趋势正在到来。建筑业隐约可见的拐点在2013年和2014年并没有频繁出现,建筑业的上升趋势在2015年开始频繁出现。

上半年,建筑业务前端的设计业务往往在一些子行业出现业务下滑。房屋建筑最多的设计院开始增加业务,部分建筑设计院业务量增长20%以上。下半年,一些建筑设计院已经开始减薪裁员;然而,随着财政政策和PPP模式的大力推进,基础设施业务的设计院仍在不断发展,但我们担心,有效依赖政策而不是投资市场的市场需求快速增长不会持续很长时间。作为勘察设计的后端施工业务,一般来说,其市场在半年到一年左右不会受到影响。

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2015年下半年,建筑总承包在市场上的竞争日益激烈。以施工总承包为例,在高端业务削减的时候,过去讨论高端业务的企业逐渐上升到了中端业务,讨论大型项目的企业逐渐延伸到了中小型项目。为了生存,项目会被拿走,生存会成为企业生存的方式;无论竞争多么激烈,都不会改变企业间合同的产生,也不会改变行业总量上升的大趋势。

事实上,我们已经看到建造业整体的上升趋势。在大多数建筑企业中,新签合同的数量往往会上升,一些已经签订的合同要么延期,要么恢复。然而,房地产行业的巨大存量和低建设速度使我们担心未来住房市场不会经常发生什么。

即使随着基础设施投资的快速增长、建设项目的减少、PPP模式的集约化以及中国建筑企业的海外扩张,2015年建筑业的增长率仍可能上升至4%左右。如果从可比价格来计算,增长率可能是2%,这是建筑业增长率低于过去20年的一年。

是短期暴跌还是行业暴跌的起点?2015年建筑业上行是短期低迷还是行业低迷的起点?让我们对建筑行业未来的市场需求做一个非常简单的分析,这可能对我们识别2016年建筑行业的市场状况没有更大的帮助。建筑业的发展有两个方面的不同:第一个主要因素是市场本身。市场需求,当市场有市场需求时,就不会有资金和产品来满足这种必要性;这个应该更容易解读。

例如,发电厂必须为电力短缺而建造 住房建设主要是住宅和公共建筑。我们可以大致衡量一下未来住房建设的整体供给和市场需求。

据潘成德研究部门统计,2000年至2014年我国建成建筑面积超过340亿平方米,2000年前建筑能源存量约为160亿平方米。截至2014年底,中国城市建筑存量约为500亿平方米。根据国家城市化发展规划,到2030年城市人口将接近10亿人,如人均住房建筑面积80-85平方米(记录:这里的人均住房建筑面积还包括人均住宅建筑面积和人均公共建筑面积(如办公楼、学校、医院、展览馆、酒店、火车站、机场等)。)),全部城镇人口必需的住房建筑面积为800-850亿平方米,2014年全国城镇住房建设完成面积42亿平方米,建筑面积53亿平方米,建筑面积125亿平方米;与城市化对住房建设市场需求的均衡水平相比,目前已建成和开工面积应增加一半。

当然,旧楼拆迁不会给房建市场带来一部分业务,但这部分业务无法保持房建市场的持续需求。因此,总体来说,住房建设市场显然很难实现大规模快速增长。如果我们看得远一点,从现在到2030年,住房建设市场将逐渐从轻微的快速增长转变为负增长。

基础设施建设空间不大,但资金来源成了很大障碍。随着中国城市的发展,高密度的人口越来越拥挤,人们使用基础设施的频率大大增加,大大降低了城市的支撑负荷。基础设施市场建设的市场需求可能永无止境。

人们只要看到城市拥挤的道路和地铁,就能感受到建设的必要性。然而,基础设施建设不仅有不同的市场需求,而且有不同的资本能力。

目前,中国的基础设施在某些方面已经处于世界领先地位,高铁和高速公路的里程已经成为世界第一。目前政府仍在加大投入,以目前的建设速度,在持续5-10年的建设周期后,将逐步向上行地下通道转移;城市基础设施新建、改建空间较大,尤其是交通设施、地下管网、海绵城市的改建,不会给市政企业带来很大的机遇;超大城市公共交通建设将长期持续。

以北京、上海、广州、深圳等一线城市的人口密度为例,我国城市的人口密度远小于部分欧美城市,公共交通成为解决城市交通问题的主要自由选择。因此,我们预计轨道交通的建设不会与城市化进程齐头并进,已经建成的城市土地资源无法重建。地下空间的利用将继续推进。在未来20年的城市化进程中,轨道交通建设将暂停,由超大型和大城市逐步向地级市发展;在城市基础设施方面,我们只有不合理的基础设施和基础设施负债,不合理的基础设施必须重建,比如通过城市道路改造提高通行能力;地下管廊的建设,海绵城市的重建,不是我们的债务,就是我们过去的错误。

可以说,从市场需求来看,基础设施的发展空间大于住房建设。但强劲的市场需求不一定会变成有效的市场,一定会遭到巨额资金的反对。一些国际基础设施几乎领先于中国的国家和地区,基础设施建设可能没有可观的市场,因为资金。

从基础设施建设资金供给来看,目前的基础设施资金主要来自中央政府、地方政府和企业 第一个资金来源是中央政府,投资大型项目,主要是战略和跨地区项目。此类项目的主要继承者是中央企业、高铁、跨河桥梁建设、南岛礁基础设施。边境的战略道路等。地方政府的第二来源,从级别上来说,也包括省、市、区、镇等级别。

水平越低,筹集资金和偿还债务的能力越差。有机构统计和计算,粗略估计有地方政府。有多达30万亿的必要债务和分担借款义务,举债能力长期以来非常有限;第三个资金来源是企业,企业通过自有资金和金融机构融资投资基础设施项目,即PPP模式专门从事基础设施建设业务。但目前大部分PPP项目都不能通过必要的运营来超过收支平衡,为企业投资构建合理的报酬,这还是要靠政府有保障的报酬来支撑。

本质上是对BT项目的购买缩短,本质上是地方政府债务的转化。这些可能是以后的问题,甚至成为陷阱。其他基础设施的建设高潮,如电力、水利工程、水电等。

早就过去了,市场需求的更新改造会带来建筑量的快速增长,所以很容易维持目前的建设投资水平。工业建筑的发展空间没有行业差异,传统产业的建筑量会回升,新产业的发展在于设备和技术。虽威尼斯人平台然不会带来一定的建设量,但重点不在建筑上。

工业建筑的领域很多,不同的子行业之间有相当大的差异。转型升级业务未来空间大,传统、低端领域给建筑带来的业务空间少。

在传统商业领域,钢铁厂、水泥厂、机械厂等标准工厂的建设,由于这些领域产能不足,建设空间较小。国家正在推进产业转型升级。

新兴工业企业的核心竞争力不在于工厂,而在于资金、技术、人才、品牌等。后处理行业本身转型升级难度大,改革开放时期如火如荼的工业建筑建设逐渐渐行渐远;在高端产业投资中,设备投资占很大比重,建设投资比重会过高。虽然未来的建筑企业在产业升级中仍有很好的机会,但整个产业建筑领域的市场空间将会过大。

从三大建筑市场的情况来看,我们隐约看到了建筑业未来的不确定性。2016年,中国建筑企业将面临前所未有的挑战。

对于未来,虽然我们坚信投资的惯性仍然不会给建筑企业带来更大的机会,需要过于乐观,但我们可以隐约感觉到,行业和市场已经到了一个转折点。从长远来看,建筑业生产能力的短缺将不可避免。2015年将是建筑行业产能短缺的起点,2016年可能不会频繁。

建筑行业产能不足经常发生什么?钢铁、煤炭、水泥、玻璃行业多年来产能不足,这些行业往往遭受大规模的企业亏损。同期,建筑企业的生活可能会好得多,建筑企业仍然保持着营业收入和利润快速增长的良好记录。建筑业能否超越只有铁、煤、水泥、玻璃行业行业亏损的魔咒?根据笔者对建筑业的解读,建筑业生产能力不足的调整更加丰富灵活,主要体现在以下几个方面:一是建筑业本身的固定资产投资相对较小。钢铁、煤炭等行业必须大量投资固定资产。

一旦企业建设起来 二是库存数量和库存损耗相对较小。建筑企业是一种订单生产模式。只有当客户有市场需求并签订合同时,建筑企业才开始提供适当的建筑服务。

除少数材料外,施工企业存货一般没有未结算的收入。与其他没有大量成品和原材料的制造企业不同,在销售顺利的情况下,一定不会出现较大的库存损失。

第三,生产资源的组织更加灵活。项目合同签订后,企业根据项目进度组织项目所需的资源。

当项目严重不足时,适当增加资源,防止非项目期出现大量费用。随着项目分包的系统和供应商系统的灵活性和流动性的进一步提高,这些成本的可控性进一步加强。第四,行业集中度不高,难以进一步提高。

与钢铁、水泥等行业集中度较低相比,建筑行业的项目化管理、项目区域集中、项目标准化程度较低,不能构成行业低集中度,更容易形成企业金字塔,不利于不同层次的企业找到自己的生存空间。但是,上述特点并不意味着目前中国有8万家建筑企业能够成功生存。在整个行业上行的过程中,仍然不会有一批企业倒下,一批企业经常亏损,一批企业逐渐扩大规模,艰难生存。

2015年以来,一批企业甚至超一流企业频频破产。也许这只是开始,2016年不会长久。据城市化程度较高的美国建筑市场分析,在总共76万家建筑企业中,规模在500人以上的建筑企业只有1000家。

美国建筑业的发展在一定程度上挽救了中国建筑企业未来的发展:随着中国城市化水平的提高,大型建筑企业的数量将逐步增加,而具有专业特色、满足特定客户市场需求的企业仍将没有生存空间,但很难实现规模化。中国建筑业的上升趋势是必然的,没有止境。建筑企业必须调整心态,从过去高速增长的惯性中回来,从投机取巧的心态中回来,从思维的单薄中回来,把2016年定义为企业发展新阶段的起点。

过去的市场,政策环境,模式早就没了。建筑企业未来如何找到自己的生存空间?在我看来,只有三条路可走:大企业必须打造自己的综合能力,尤其是总承包能力,尤其是国际工程领域或国内的工程咨询和总承包EPC、投融资能力。从长远来看,是少数顶尖企业的盛宴,不是大多数建筑企业能做到的;中型企业在特定的专业领域和产品领域寻找自己的特色,塑造自己不可替代的能力,从而找到生存空间;小企业必须利用其高效率、低管理成本和灵活性的优势,努力改善服务,找到适合自己的方式。在行业近20年的缓慢发展阶段,行业主管部门倡导的总承包、专业分包、劳务分包的金字塔结构可能难以形成。

行业上去了,这样的结构可能不会加快形成,也许是天意。。

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